Действие фильма разворачивается в Грузии середины 1990-х годов, когда страна переживает непростые времена после распада Советского Союза. Главный герой — замкнутый и чувствительный подросток, который пытается обрести себя в мире, где старые религиозные традиции сталкиваются с новыми, порой радикальными веяниями. После того как его отец принимает решение уйти в монастырь и посвятить себя служению Богу, парень чувствует себя ещё более одиноким и потерянным. Однако всё меняется, когда он знакомится с харизматичным молодым человеком, придерживающимся ультраправых взглядов. Эта дружба становится для подростка окном в новый, сложный и противоречивый мир. Он начинает видеть реальность с другой стороны, сталкиваться с вопросами насилия, веры, патриотизма и морали. Постепенно герой осознаёт, что его место в стремительно меняющемся обществе не определено заранее — его нужно найти самому, сделав непростой выбор между разными идеологиями и ценностями.