Изгнанные из собственного клана, два мелких яогуая — находчивый Кабанчик и рассудительная Лягушка — не привыкли унывать. Узнав, что легендарный танский монах в сопровождении могущественных яо (Чжу Бацзе, Ша Сэна и Сунь Укуна) собирается в путешествие на Запад за священными писаниями, они решают сыграть ва-банк. Их план прост и дерзок: выдать себя за знаменитую группу, обогнать настоящих героев и первыми заполучить свитки, которые дарят бессмертие. Для этой аферы Кабанчик примеряет образ Чжу Бацзе, Лягушка перевоплощается в самого монаха, на роль молчаливого Ша Сэна они нанимают болтливого и неутомимого демона Ласку, а вот с ролью хитрого Сунь Укуна возникает проблема — после долгих уговоров соглашается стеснительный увалень Горилла. Получившаяся компания — настоящий сборник нелепых и смешных персонажей, каждый из которых пытается сыграть свою роль, но то и дело выходит из образа из-за собственных привычек и характеров. Их путь полон комичных ситуаций, недоразумений и неожиданных встреч. Яогуаи всё время балансируют на грани разоблачения, ведь впереди идёт настоящая группа, а позади остаются те, кто знает этих мелких демонов в лицо. Смогут ли самозванцы провернуть свою грандиозную аферу и обмануть небеса? Или же их ждёт разоблачение и наказание за дерзость? Это весёлое аниме в жанре фэнтези и комедии раскрывает старую китайскую легенду с совершенно неожиданной, озорной стороны.
